销售线索报告 (Leads Report)

概述

收到销售线索后，可使用销售线索报告快速查看与一个或多个来源有关的销售线索数据。销售线索报告提供与请求来源相关的每个销售线索的详细信息，例如状态和处置情况；它还提供客户请求的所有数据（名字、姓氏、电子邮件、地址等）。

操作方法

销售线索报告可以生成自来源页面（单一来源）或洞察页面（一个或多个来源）上的单个来源。

单个来源

在顶部菜单中，单击广告活动⁽¹⁾以访问来源⁽²⁾页面。单击短 ID⁽³⁾或别名⁽⁴⁾打开来源。

单击下载销售线索。⁽⁵⁾

在下载销售线索窗口中，选择用于导出的开始日期⁽⁶⁾、结束日期⁽⁷⁾、销售线索状态⁽⁸⁾和文件类型⁽⁹⁾。单击下载⁽¹⁰⁾。报告将包括所有符合该单个来源标准的销售线索。

多个来源

在顶部菜单中，单击洞察⁽¹¹⁾。报告概述⁽¹²⁾部分列出了组织已保存的所有报告。要创建新报告，请单击新建报告⁽¹³⁾。

命名报告⁽¹⁴⁾。单击类型⁽¹⁵⁾并选择销售线索⁽¹⁶⁾。单击创建⁽¹⁷⁾。

这将打开报告页面。选择从营销者⁽¹⁸⁾或帐户⁽¹⁹⁾自动添加来源到报告，或是选择不自动添加来源⁽²⁰⁾。选择是否将销售线索合并为一个文件⁽²¹⁾。选择包括已接受的销售线索⁽²²⁾、已拒绝的销售线索⁽²³⁾或二者。

选择所需的来源。

在至少选择了一个来源后，您即可以访问字段页面。在此页面上，您可以选择要在报告中导出的字段、添加自定义字段并执行映射。

排程报告

要定期安排通过电子邮件发送的报告，请单击排程⁽²⁴⁾。命名 CSV 文件⁽²⁵⁾，自定义电子邮件主题⁽²⁶⁾，创建消息⁽²⁷⁾，然后单击创建排程⁽²⁸⁾。

这将打开创建排程器模式窗口。

收件人⁽²⁹⁾

输入收件人的电子邮件地址。如果有多个收件人，请用逗号分隔电子邮件地址。

数据设置

选择仅包括当前数据（自上次发送报告以来的新数据）⁽³⁰⁾或所有累积数据⁽³¹⁾。

选择时间间隔：每周或每月

每周：要在每周的同一天接收报告，请选择运行 > 每天⁽³²⁾。选择结束日期⁽³³⁾。选择一周中的一天或几天运行报告⁽³⁴⁾。选择一个或多个运行时间⁽³⁵⁾。即将到来的运行时间⁽³⁶⁾将显示在模式窗口的底部。单击模式窗口顶部的创建和附加⁽³⁷⁾以设置排程。

每月：要在每月的同一日期接收报告，请选择运行 > 每月⁽³⁸⁾。选择结束日期⁽³⁹⁾。选择一个或多个月以运行报告⁽⁴⁰⁾。选择每月的日期⁽⁴¹⁾。选择一个或多个运行时间⁽⁴²⁾。即将到来的运行时间⁽⁴³⁾将显示在模式窗口的底部。单击模式窗口顶部的创建和附加⁽³⁷⁾以设置排程。

编辑已排程的报告

绿色按钮⁽⁴⁵⁾表示报告排程已生效。单击以关闭。单击铅笔图标⁽⁴⁵⁾进行编辑。单击 x⁽⁴⁶⁾删除。