概述
支付详情报告概述了与一个或多个来源相关的销售线索的支付状态。其中有关于每个销售线索的详细信息,例如时间戳、状态、处置情况、支付总额和计费状态等。支付详情报告导出为 .csv 文件。
操作方法
支付详情报告生成自洞察页面。
在顶部菜单中,单击洞察(1)。报告概述(2)部分列出了组织已保存的所有报告。要创建新报告,请单击新建报告(3)。
命名报告(4)。单击类型(5)并选择支付详情(6)。单击创建(7)。
这将打开报告页面。选择从营销者(8)或帐户(9)自动添加来源到报告,或是选择不自动添加来源(10)。选择要包括在报告中的来源状态:实时(11)、待处理(12)、已暂停(13)、已完成(14)、已存档(15)和/或已接受(16)。
选择所需的来源。
排程报告
要定期安排通过电子邮件发送的报告,请单击排程(17)。命名 CSV 文件(18),自定义电子邮件主题(19),创建消息(20),然后单击创建排程(21)。
这将打开创建排程器模式窗口。
收件人(22)
输入收件人的电子邮件地址。如果有多个收件人,请用逗号分隔电子邮件地址。
数据设置
选择仅包括当前数据(自上次发送报告以来的新数据)(23)或所有累积数据(24)。
选择时间间隔:每周或每月
每周:要在每周的同一天接收报告,请选择运行 > 每天(25)。选择结束日期(26)。选择一周中的一天或几天运行报告(27)。选择一个或多个运行时间(28)。即将到来的运行时间(29)将显示在模式窗口的底部。单击模式窗口顶部的创建和附加(30)以设置排程。
*注意:所有运行时间均为美国亚利桑那州时区时间(UTC -7,非夏令时) |
每月:要在每月的同一日期接收报告,请选择运行 > 每月(31)。选择结束日期(32)。选择一个或多个月以运行报告(33)。选择每月的日期(34)。选择一个或多个运行时间(35)。即将到来的运行时间(35)将显示在模式窗口的底部。单击模式窗口顶部的创建和附加(30)以设置排程。
*注意:所有运行时间均为美国亚利桑那州时区时间(UTC -7,非夏令时) |
编辑已排程的报告
绿色按钮(37)表示报告排程已生效。单击以关闭。单击铅笔图标(38)进行编辑。单击 x(39)删除。